התנגדות לצוואה: מתי אפשר לבטל צוואה

מה קורה בפועל

יש רגע קשה במיוחד שקורה למשפחות רבות: קריאת הצוואה לאחר פטירת ההורה, ובה גילוי שהוא הוריש הכול לילד אחד, לבן זוג חדש, או למטפל שהיה איתו בשנים האחרונות - תוך הדרה מוחלטת של שאר בני המשפחה. התחושה הראשונה היא כעס, ואחריה מגיעה השאלה: האם אפשר בכלל לעשות משהו עם זה.

התשובה היא שכן - אבל לא תמיד, ולא בקלות. החוק מכבד מאוד את זכותו של אדם להחליט מה ייעשה ברכושו אחרי מותו, ולכן ההתנגדות לצוואה חייבת להתבסס על עילה משפטית ממשית, לא רק על תחושת אי-צדק.

מה אומר החוק

חוק הירושה, תשכ"ה-1965, מונה כמה עילות שיכולות להביא לביטול צוואה, כולן קשורות לפגם בכשרות המצווה או ברצונו החופשי: היעדר כשרות שכלית של המצווה בעת עריכת הצוואה, פגם בצורת הצוואה, ותוצאה של אונס, איום, תחבולה או תרמית - ובראשן, השפעה בלתי הוגנת.

החוק גם קובע חזקות מסוימות המקלות על מי שמתנגד לצוואה: כאשר מי שהיה מעורב בעריכת הצוואה, כגון מי שהיה נוכח בעת עריכתה או סייע בניסוחה, הוא עצמו נהנה ממנה, קמה חזקה שההשפעה עליה הייתה בלתי הוגנת, ואז הנטל עובר לצד שרוצה לקיים את הצוואה.

מה קבעה הפסיקה

פסק הדין המכונן בתחום הוא ע"א 851/79 בנדל נגד בנדל, שבו קבע בית המשפט העליון את 'מבחן השכל הישר' לזיהוי השפעה בלתי הוגנת - מבחן שבודק, בין היתר, את מידת התלות של המצווה בנהנה, את מעורבות הנהנה בעריכת הצוואה, ואת נסיבות עריכתה - למשל חשאיות, מהירות חריגה, או ניתוק מיתר בני המשפחה בתקופה הרלוונטית.

בית המשפט הבהיר שם שגם אם הנהנה מוכיח שהוא לא לחץ במפורש על המצווה, זה לא בהכרח מספיק כדי להציל את הצוואה, אם עולה מהנסיבות תמונה כוללת של השפעה שגרמה לצוואה לשקף את רצון הנהנה, ולא את רצונו האמיתי של המצווה עצמו.

איך פועלים בפועל

התנגדות לצוואה מוגשת לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט לענייני משפחה, בדרך כלל בתוך פרק זמן קצוב לאחר שהוגשה בקשה לצו קיום צוואה. חשוב לפעול במהירות ולא לפספס את המועד, כי איחור עלול לחסום את זכות ההתנגדות כליל.

כדי לבסס את ההתנגדות, כדאי לאסוף תיעוד רפואי מהתקופה הרלוונטית, עדויות של אנשים שהיו בקשר עם המצווה, ותיעוד של נסיבות עריכת הצוואה - מי היה נוכח, מי הפנה לעורך הדין, ובאיזו מהירות נחתם המסמך. ככל שהתיעוד עשיר יותר, כך קל יותר לבית המשפט להעריך אם אכן הופעלה השפעה בלתי הוגנת.

מה קורה אם ההתנגדות מתקבלת

אם בית המשפט מקבל את ההתנגדות ופוסל את הצוואה כולה, העיזבון מתחלק לפי כללי הירושה על פי דין הקבועים בחוק הירושה - כלומר לפי הנוסחה הקבועה בחוק, ולא לפי מה שנכתב בצוואה הפסולה.

לעיתים בית המשפט אינו פוסל את הצוואה כולה, אלא רק את הסעיף הספציפי שנפגם בהשפעה בלתי הוגנת, ומשאיר את שאר הצוואה בתוקף - פתרון שנועד לשמור ככל הניתן על רצון המצווה במקומות שלא נפגמו.

חשוב לזכור שגם הגשת התנגדות שנדחית בסופו של דבר כרוכה בעלויות משפטיות ובנזק רגשי משמעותי למשפחה, ולכן מומלץ להיוועץ בעורך דין לפני הגשת ההתנגדות, ולא רק לאחר קבלת פסק הדין.

חשוב גם לדעת שבחלק מהמקרים, לפני הגשת התנגדות פורמלית, ניתן לנסות להגיע להסדר מוסכם בין היורשים, שמתחשב בתחושת אי-הצדק בלי צורך בהליך משפטי ממושך ויקר. הסדר כזה, כשהוא אפשרי, חוסך זמן, כסף, ולעיתים גם קשרים משפחתיים שנפגעים קשות במהלך הליך התנגדות מר.

לסיכום, לפני שמחליטים אם להגיש התנגדות, כדאי לבחון בקור רוח, בליווי עורך דין, האם באמת קיימת עילה משפטית ממשית - כדי להשקיע את המשאבים במקום שבו יש להם באמת סיכוי להצליח.

שאלות נפוצות